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SÃO PAULO - O investidor interessado em participar da oferta de ações da Renova Energia, que atua na geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis, tem de hoje até o dia 16 deste mês para fazer seu pedido de reserva. O investimento mínimo é de R$ 3 mil.
A empresa ofertará units, certificados de depósitos de ações compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais. Serão distribuídos inicialmente 25.716.295 units. O preço de emissão está estimado entre R$ 19,00 e R$ 25,00, mas pode ficar fora de tal faixa.
Considerando o teto da estimativa, a oferta movimentará R$ 642 milhões. A cifra, contudo, pode chegar a R$ 867 milhões, caso sejam colocados integralmente o lote suplementar e adicional.
Com esse dinheiro, a companhia vai investir na construção de novos parques eólicos de geração de energia e pequenas centrais elétricas (PCHs).
De acordo com o cronograma estimado, o preço das units será fixado no dia 17 e os ativos poderão ser negociados no dia 19 de março, sob o código RNEW11, no Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa.
O controle da Renova é da RR Participações, holding controlada por Ricardo Lopes Delneri (65%) e Renato do Amaral Figueiredo (35%), que responde por 67,8% das ações ON.
O restante do capital é do fundo InfraBrasil, administrado pelo banco Santander, e que tem como cotistas a BNDESPar e fundos de pensão, entre os quais Petros, dos funcionários da Petrobras, Funcef, da Caixa Econômica Federal, e Previ, do Banco do Brasil.
Constituída em 2006, a companhia opera três PCHs e foi a maior vendedora de energia no leilão exclusivo de energia eólica feito pelo governo federal em dezembro de 2009, com garantia de venda de 270 MW, por meio de 14 parques eólicos que estão em construção na Bahia.
A empresa possui, ainda, um portfólio de projeto de 72 parques eólicos, todos localizados no Estado da Bahia, com uma potencial capacidade instalada de 2.078 MW.
A venda das units é coordenada pelo Santander, Bank of America Merrill Lynch, Banco Votorantim, BB Investimentos e Espírito Santo Investment.
Cabe lembrar que, até o final do mês, os agentes lidam com outras três ofertas de ações. A Gafisa pretende buscar cerca de R$ 1 bilhão. A OSX, empresa de Eike Batista ainda em fase pré-operacional pretende levantar de R$ 5,5 bilhões a R$ 9,9 bilhões para construir um estaleiro e prestar serviços ao setor de óleo e gás. A Hypermarcas, por sua vez, quer outro R$ 1 bilhão para compras empresas.
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