A 3R Petroleum informou, no domingo (16), um aumento de capital social, a partir da subscrição privada de novas ações – prática conhecida como follow-on. O valor máximo do aumento será de até R$ 900 milhões, enquanto o valor mínimo terá o limite de aproximadamente R$ 600 milhões.

Segundo o ofício divulgado, o objetivo dessa operação é aumentar a posição de caixa, melhorar a estrutura de capital, reduzir a alavancagem e ajudar nas despesas e investimentos em bens de capital da companhia.

Com o aumento de capital máximo, o capital social da 3R será o montante de R$ 5 bilhões, sendo a divisão em 239,8 mil ações ordinárias. Caso seja apenas subscrito o aumento de capital mínimo, esse valor será a cifra de R$ 4,7 bilhões, com a divisão em 227,6 mil ações ordinárias.

O valor das ações será de R$ 24,45, sendo elas ordinárias, ou seja, que garantem direito a voto e participação nas decisões. O preço da ação foi definido com um desconto de 20%, a partir do preço médio ponderado pelo volume (VWAP), que levarão em consideração os últimos 30 dias anteriores a 11 de abril deste ano.

Para os acionistas que não quiserem subscrever nenhuma ação, o percentual de diluição calculado será o máximo de 15,3% e o mínimo de 10,7%, dependendo do número de novas ações com efetiva emissão no aumento de capital. O prazo para a subscrição das ações é de 30 dias, com início em 20 de abril de 2023 e terminando no dia 22 de maio de 2023.

Fonte: Revista Brasil Energia