A 3R Potiguar, subsidiária da 3R Petroleum, iniciou a emissão de 35 milhões de debêntures simples, no valor de R$ 3,5 bilhões. Os recursos a serem captados em conjunto ao banco Santander, instituição intermediária da oferta, serão para fins gerais corporativos da petroleira.

As debêntures serão não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real adicional. Cada unidade possui o valor de R$ 100 e elas são objetos de oferta pública sob o rito de registro automático. Do montante total, R$ 1 bilhão será no regime de garantia firme e R$ 2,5 bilhões serão no regime de melhores esforços de colocação.

A data da liquidação financeira das debêntures é em 6 de junho de 2023, no mesmo dia do encerramento, enquanto o início das negociações na bolsa de valores brasileira (B3) será no dia 7 de junho de 2023.

A captação ocorre prestes a 3R iniciar a operação do Polo Potiguar, um conjunto de 22 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, junto com sua infraestrutura de processamento, refino, logística e armazenamento, adquirido pela petroleira junto à Petrobras por US$ 1,38 bilhão.

Fonte: Revista Brasil Energia