O montante foi emitido em duas sérias, com a 1ª sendo de R$ 2 bilhões e a 2ª de R$ 1 bilhão.

A Prio concluiu a captação de R$ 3 bilhões por meio da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, estruturadas em duas séries, segundo comunicado ao mercado divulgado na quarta-feira (16). 

A primeira série no valor de R$ 2 bilhões e a segunda de R$ 1 bilhão. Os prazos de vencimento são de cinco anos (15 de julho de 2030) e sete anos (15 de julho de 2032), respectivamente. 

“A emissora contratou swaps (derivativos financeiros) com o objetivo de dolarizar a emissão. Dessa forma, a emissão em conjunto com os instrumentos derivativos resultará em um custo médio dolarizado de 6,59% ao ano e duration aproximada de 4,4 anos”, informou a empresa no comunicado.

Fonte: Brasil Energia