Companhia informou em comunicado que recursos levantados serão usados para fins corporativos gerais. Última captação da petrolífera foi em setembro de 2024
A Petrobras vai captar US$ 2 bilhões com a emissão de títulos no mercado internacional e destinação dos recursos para fins corporativos gerais. Em segundo comunicado ao mercado feito no fim da tarde nesta quarta-feira (3), a empresa anunciou a precificação da nova emissão, em duas séries, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF, em continuidade ao primeiro comunicado feito pela empresa no início deste dia.
A última captação da companhia ocorreu em setembro de 2024, quando a estatal arrecadou cerca de US$ 1 bilhão com a emissão de bonds com vencimento em 2035.
Os termos da emissão dos novos títulos são os seguintes:
Primeira série
• Emissão: Global Notes a 5,125%, com vencimento em 2030
• Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
• Cupom: 5,125% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 10 de março e 10 de setembro de cada ano, iniciando em 10 de março de 2026
• Preço de emissão: 99,024%
• Rendimento ao investidor: 5,350% a.a.
• Vencimento: 10 de setembro de 2030
Segunda série
• Emissão: Global Notes a 6,250%, com vencimento em 2036
• Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
• Cupom: 6,25% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, iniciando em 10 de janeiro de 2026
• Preço de emissão: 97,784%
• Rendimento ao investidor: 6,550% a.a.
• Vencimento: 10 de janeiro de 2036
Segundo a Petrobras, a oferta dos títulos globais foi registrada na Securities and Exchange Commission (SEC), a agência reguladora do mercado de capitais dos EUA, e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.
A operação está sendo conduzida pelos bancos BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.
Fonte: Revista Brasil Energia