A colombiana Avianca Holdings, dona das empresas aéreas Avianca, Tampa Cargo, Aerolíneas Galápagos (Aerogal) e Taca, informou em comunicado ao mercado que adiou “temporariamente” os pagamentos do principal de alguns financiamentos e empréstimos de longo prazo. A companhia negocia acordos com credores para melhorar o seu perfil de dívidas.
O objetivo é conseguir um prazo de três a seis meses, dependendo do tipo de linha de crédito. De acordo com a companhia, o pagamento de juros relativos a essas dívidas será pago normalmente.
As dívidas incluem empréstimos bancários e arrendamentos de aviões. O plano de renegociação vai afetar cerca de US$ 270 milhões em pagamentos nos próximos meses. Ao todo, a dívida da Avianca é de US$ 5 bilhões, dos quais US$ 1 bilhão têm vencimentos entre 2019 e 2020.
A Avianca informou que reuniu-se com pouco mais de 50 credores estratégicos nas duas últimas semanas, para tentar revisar os termos das dívidas.
Paralelamente, a Avianca Holdings anunciou uma oferta de troca de dívidas por notas seniores no valor de US$ 550 milhões. As notas terão vencimento em 2020 e taxa de juros de 8,375%.
A companhia informou que a decisão de adiar o pagamento das dívidas foi aprovada pelo conselho de administração.
A United Airlines e a Kingsland Holdings indicaram a disposição de oferecer novos financiamentos à Avianca, se necessário, de até US$ 250 milhões, desde que certos compromissos sejam assumidos por outras partes interessadas.
Desde 24 de maio, a Kingsland, do investidor Roberto Kriete, que detém 21,9% da Avianca Holdings, comanda a companhia no lugar do fundador Germán Efromovich. A Kingsland Holdings passou a deter o direito de voto que antes pertencia à BRW Aviation, braço de investimento do Synergy Group, de Efromovich, e dona de 78,1% das ações da Avianca.
Isso ocorreu porque a BRW deixou de pagar um empréstimo de US$ 456 milhões à United Airlines. Como compensação, a United passou a deter o direito de voto que antes pertencia à BRW e o repassou à Kingsland. No primeiro trimestre de 2019, a Avianca Holdings teve prejuízo líquido de US$ 67,9 milhões, ante um lucro de US$ 28,9 milhões um ano antes. A receita líquida recuou 1,5%, para US$ 1,15 bilhão.
A Avianca informou ainda que, apesar das discussões com os credores, as suas operações de voo permanecem inalteradas.
Enquanto a Avianca Holdings enfrenta problemas na Colômbia, a Avian, empresa que usa a marca Avianca na Argentina, vai suspender por 180 dias as operações no país, começando em 1º de agosto. Esse prazo será usado para reestruturar o plano de negócios da companhia no mercado argentino.
A Avianca Brasil, que também é controlada pelos irmãos Efromovich, está em recuperação judicial desde dezembro e com as atividades totalmente paralisadas desde 24 de maio. Em 10 de julho, a empresa realizou o leilão de seus ativos, previsto em seu plano de recuperação judicial. Gol e Latam pagaram US$ 147,3 milhões por cinco de sete empresas criadas pela Avianca Brasil. A venda dos ativos ainda precisa ser validada pela Justiça e órgãos reguladores.
Fonte: Valor Econômico