BRASÍLIA – Brasília – O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou ontem que o valor da cessão onerosa para a capitalização da Petrobras será de US$ 42,533 bilhões, o equivalente em reais a R$ 74,807 bilhões. Segundo o ministro, a cessão é equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo, que serão retirados de seis campos e mais um de reserva para caso não sejam suficientes para completar o contrato. Os campos são: Tupi Sul, Florim, Tupi Nordeste, Peroba, Guará, Franco e Iara, sendo o campo de Peroba o definido como o de reserva.

De acordo com Mantega, o valor médio do barril de petróleo de todos esses campos será de US$ 8,51 para o barril de óleo equivalente, que inclui o gás. O maior campo é o de Franco, com 3,1 bilhões de barris, sendo o barril de óleo neste campo definido em US$ 10,22 e o barril equivalente (com o gás), em US$ 9,04. Ainda segundo Mantega, a taxa de retorno para a Petrobras será de 8,83%. De acordo com o ministro, essa deve ser a maior operação dessa natureza na história do País.

Conforme o fato relevante divulgado pela Petrobras simultaneamente à entrevista coletiva concedida por Mantega, o aviso ao mercado com os detalhes da oferta de ações da estatal será publicado na sexta-feira, dia 3 de setembro.

Enquanto isso, os bancos públicos podem entrar com até R$ 39 bilhões no processo de capitalização da Petrobras por conta da possibilidade aberta pela Medida Provisória nº 500, editada ontem, de a estatal converter a dívida que possui com as instituições em ações. O valor corresponde ao endividamento estimado da empresa com o BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com base em informações publicadas pela companhia no balanço do segundo trimestre.

Os atuais acionistas da Petrobras terão direito de preferência na capitalização, mas a MP também permite a cessão de alocação prioritária ou do direito de preferência entre a União e as estatais em ofertas públicas.

Para manter a participação atual de 9,3% no capital, o BNDES precisaria entrar com cerca de R$ 12,5 bilhões na oferta de ações da estatal, prevista para acontecer até o final deste mês, de acordo com cálculos do professor de finanças Ricardo José de Almeida, do Insper.