Coutinho: Acreditamos que há liquidez e apetite para a operação .

O maior acionista minoritário da Petrobras, disse que a empresa estatal poderá emitir até US$ 40 bilhões em ações – menos do que previam alguns analistas -, como parte de um plano de troca de ações por petróleo existente na costa brasileira. A capitalização poderá ser de US$ 35 bilhões a US$ 40 bilhões, disse Luciano Coutinho, presidente do BNDES um dos acionistas da Petrobras. Será a maior oferta pública da história nos mercados mundiais, disse Coutinho ontem em uma entrevista à TV Bloomberg.

O Credit Suisse, em nota de 10 de fevereiro a clientes, previu que a venda das ações chegaria a atingir US$ 50 bilhões, ficando com o governo o equivalente a US$ 30 bilhões em ações, em troca de 5 bilhões de barris de petróleo sob o mar, e sendo o restante oferecido aos acionistas minoritários. Analistas do JPMorgan Chase previram, em nota divulgada na terça-feira, que o aumento de capital será de US$ 40 bilhões.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, empenhou-se em reforçar o controle estatal sobre as reservas na costa e sobre a Petrobras depois que a empresa descobriu o campo Tupi, a maior reserva de petróleo já encontrada nas Américas desde 1976. A Câmara aprovou um projeto de lei para que o governo troque petróleo por participação acionária, e enviará a medida para apreciação pelo Senado, que terá 45 dias para aprová-la, disse em entrevista o ministro das Minas e Energia, Edison Lobão.

A previsão do BNDES está dentro das estimativas do mercado, disse Rogério Poppe, que participa da gestão de R$ 9 bilhões (US$ 4,77 bilhões) em ativos na BNY Mellon, no Rio de Janeiro. O valor final de venda das ações dependerá do preço do petróleo que o governo vai vender para a Petrobras. O governo contratará auditores independentes para calcular o valor. Eu acho que (citar) qualquer número, agora, seria pura suposição; ninguém sabe ao certo quanto valem os barris de petróleo, disse Christian Audi, um analista do Banco Santander, em Nova York.

No Rio de Janeiro, a Petrobras está investindo US$ 174,4 bilhões durante cinco anos para aumentar sua produção e extrair petróleo de depósitos ao largo da costa brasileira, na chamada camada do pré-sal. Tupi, um campo descoberto em 2007, pode conter até 8 bilhões de barris, disse a Petrobras.

A oferta de ações é perfeitamente viável, disse Coutinho na entrevista à Bloomberg, em Londres. Embora se trate de uma oferta bastante grande, acreditamos que há liquidez e existe apetite no mercado para a operação.