A Bourbon Offshore anunciou a aquisição de quatro empresas no segmento de transporte marítimo de gás etano. As companhias pertencem ao grupo Jaccar Holdings e, de acordo com o armador, detêm mais de 50% do market share na área.

A transação, autorizada pelo Conselho de Administração da Bourbon na segunda-feira (28/3) e ainda sujeita à aprovação dos acionistas da empresa, prevê a aquisição de 100% da cingapuriana Greenship Gas e da Greenship Gas Manager Pte. Ltd – incluindo uma frota de 17 barcos –, além de 80% da JHW Engineering & Contracting.

A operação está avaliada em US$ 320 milhões, incluindo dívida líquida a partir de 31 de dezembro de 2015 no valor de US$ 389 milhões. O financiamento das embarcações será transferido como parte da transação.

A Bourbon receberá um crédito de US$ 100 milhões do vendedor, sem juros, pelo prazo máximo de três anos, perãodo em que também será disponibilizado um empréstimo ponte de US$ 220 milhões.

A empresa informou que revenderá 80% da propriedade sobre as embarcações adquiridas, quando a transação for concluída. As unidades serão utilizadas por meio de contratos de afretamento a casco nu por no mínimo dez anos. Com isso, o empréstimo ponte será reembolsado, reduzindo o impacto sobre a dívida da empresa.

Segundo a Bourbon, a entrada no mercado de transporte de gás foi motivada pela crise do segmento offshore e busca inserir a empresa no movimento de transição energética que está em curso, diversificando as atividades e abrindo novas frentes de crescimento.

Com uma frota de mais de 500 embarcações, a Bourbon é um dos principais armadores na área de apoio marítimo no mundo. Em fevereiro, a empresa tinha três barcos em águas brasileiras: os AHTSs 12.000 Gonísio Barroso, Haroldo Ramos e Yvan Barreto.