O conselho de administração da Petrobras aprovou a venda de 90% das ações da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Brookfield Infrastructure Partners (BIP) e suas afiliadas por US$ 5,19 bilhões. A primeira parcela, que corresponde a 84% do total (US$ 4,34 bilhões), será paga no fechamento da operação, e o restante (US$ 850 milhões), em cinco anos.
A operação foi feita por meio de um FIP (fundo de investimento em participações), que, além da Brookfield, tem a British Columbia Investment Management Corporation (BCIMC), CIC Capital Corporation (subsidiária da China Investment Corporation) e GIC como cotistas.
A conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Petrobras e, em seguida, dos órgãos reguladores competentes. A venda da NTS faz parte do plano de desinvestimentos da Petrobras para o perãodo de 2015-2016, e corresponde a 35% da meta total, de US$15,1 bilhões.
Em fato relevante divulgado ao mercado, a Petrobras afirmou que a venda da NTS foi conduzida através de processo competitivo e que o valor da transação foi avaliado por quatro instituições financeiras, “por meio de três opiniões de valor justo (fairness opinion) e um relatório de avaliação (valuation report)”.
Ainda de acordo com a petroleira, a operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas com experiência e condições de investimento contribuam para o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil. “Fomenta, ainda, novos investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás, com o objetivo de criar um modelo de desverticalização da cadeia de gás, desejada pela ANP”, segundo a nota.
A NTS foi criada a partir de um termo de compromisso assinado com a ANP, no qual a Petrobras se comprometeu a reestruturar a Transportadora Associada de Gás (TAG) e suas subsidiárias integrais. Assim, foram criadas duas carregadoras de gás natural, uma para a região Sudeste (NTS), e outra para Norte e Nordeste (TAG).
A Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com mais de US$ 200 bilhões sob administração e experiência em ativos de infraestrutura e energia, cujo portfólio inclui empresas com mais de 14 mil km de gasodutos nos EUA, Canadá e Austrália.