A Deep Sea Supply (DESS) anunciou mudanças na estruturação financeira da companhia e o fechamento de um acordo com a DPC Serviços de Óleo e Gás – holding do banco BTG Pactual na área de logística offshore — para o aquisição de fatia de 50% da empresa na joint venture (50/50) DESS BTG. O refinanciamento preservará a liquidez da companhia, melhorando sua posição durante o perãodo de retração do mercado.

Com a operação, a DESS assumirá o controle integral da JV, que tem 21 embarcações de apoio offshore. O acordo prevê ainda que, a partir de 31 de maio, a companhia não pagará amortizações programadas até março de 2018, incluindo débitos bancários na DESS BTG, protelando montante total de até US$ 68 milhões. Um mecanismo de varredura de caixa viabilizará uma desalavancagem média de 2,8%.

Os créditos com vencimento em outubro de 2016 serão estendidos por dois anos, de modo que a companhia não terá nenhuma dívida vencendo nesse perãodo. Além disso, a Ship Finance concordou em reduzir o aluguel a casco nu entre junho de 2016 e maio de 2018 com aproximadamente US$ 17 milhões em agregado, tendo como contrapartida uma extensão do perãodo por três anos e uma divisão 50/50 dos lucros.

Após a conclusão do refinanciamento, a companhia será garantidora de toda sua dívida corrente, incluindo a Ship Finance.

O acordo ainda está sujeito à aprovação dos acionistas da DESS.