A Petrobras concluiu a emissão de US$ 3 bilhões de títulos com vencimento em 2021 e 2026. A operação contou com a participação de 350 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A demanda foi aproximadamente 2,4 vezes para o título com vencimento em 2021 e 2,3 vezes para o título com vencimento em 2026. Do volume emitido, US$ 1,75 bilhão terá vencimento em cinco anos e US$ 1,25 bilhão em dez anos.

Os papéis tinham rating B3 pela Moodys, B+ pela Standard & Poor’s e BB pela Fitch, todos em grau de especulação. A Petrobras já informou que pretende utilizar os recursos da emissão para uma recompra de títulos com vencimento em 2017, 2018 e 2019 e para custear despesas corporativas. O objetivo das operações é prolongar o prazo da dívida da empresa.

No final de maio, a companhia já havia anunciado uma operação semelhante para prolongar o prazo da dívida. A oferta de títulos foi concluída pelo valor de US$ 6,75 bilhões e teve participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Companhias como Wheaterford, Transocean e Prosafe anunciaram operações semelhantes recentemente.