A emissão de títulos da Petrobras com prazos de cinco e 10 anos no valor de US$ 4 bilhões atraiu 592 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. A oferta, realizada pela Petrobras Global Finance, foi concluída nesta terça-feira (17/1).

Os papéis com vencimento em cinco anos tiveram demanda 5,1 vezes superior ao volume final, enquanto os títulos com prazo de dez anos tiveram demanda 4,6 vezes superior. Os papéis tinham nota de crédito B2 pela agência de classificação de risco Moody’s, B+ pela Standard&Poor’s e BB pela Fitch, todos no grau de especulação.

A petroleira pretende usar os recursos provenientes da venda para recomprar títulos antigos, operação com conclusão prevista para o dia 6 de fevereiro. O valor remanescente será utilizado para fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de dívidas a vencer.

A operação atraiu menos investidores do que a realizada em maio do ano passado, quando a petroleira concluiu uma oferta de títulos com prazos de cinco e dez anos que contou com a participação de 629 investidores, mas tinha um valor maior, num total de US$ 6,75 bilhões. No entanto, em julho a companhia realizou uma nova emissão, no valor de US$ 3 bilhões, que atraiu 350 investidores.