A Energia XXI, disse na quarta-feira que está planejando pagar R $ 1,5 bilhão para comprar a EPL Oil & Gas, uma aquisição significativa que a tornaria a maior produtora independente de petróleo de capital aberto nas águas rasas do Golfo do México.

O acordo traria a produção diária de Energia XXI no Golfo para 65.000 barris de óleo equivalente em mais de 10 dos maiores campos na prateleira da região offshore dos EUA, cada um dos que produzem mais de 80 milhões de barris de petróleo por ano. E isso levaria a empresa de petróleo e gás com sede em Bermuda, mas que funciona em Houston, para recolher 91 por cento de sua receita de petróleo na região.

“Acordo de hoje representa uma mudança radical para a Energia XXI, levando-nos a um nível de produção de fluxo de caixa que coloca em um campo de jogo diferente”, Energia XXI presidente e CEO John Schiller, disse em uma teleconferência com investidores quarta-feira.

Entrevista com CEO: chefe da Energia XXI diz qe enorme fusão do Golfo vai impulsionar o crescimento de campos de petróleo

A EPL com sede em Houston teve participações em 32 campos em produção e 80 milhões de barris de petróleo em reservas líquidas na prateleira no ano passado, de acordo com documentos oficiais.

Em reservas, XXI Energia seguiria apenas a Fieldwood Energia, um produtor de privado na plataforma do Golfo, e a grande produtora de petróleo integrada Chevron Corp. A Fieldwood acumulou a maior posição na prateleira depois de dois acordos nos últimos oito meses, e espera produzir 125 mil barris de petróleo por dia.

Schiller disse que grandes campos de petróleo da Energia XXI darão à empresa um ponto de partida para crescer organicamente na região, uma vez que aumenta a produção em operações existentes e como “campos de petróleo grandes ficam maiores”.

A empresa combinada, segundo ele, teria 243 milhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas, mas se a empresa recuperar apenas 5 por cento mais petróleo de suas 10 principais campos, dobraria suas reservas provadas para 400 milhões de barris.

“Essa é uma grande quantidade de óleo deixada no solo, e nós estamos indo para ir buscar mais do mesmo”, disse Schiller. “O ponto-chave sobre os nossos campos é que eles são grandes”.

Mas é mais do que uma compra de ativos, disse ele. O acordo vai combinar habilidades de dois operadores do Golfo grandes que juntos valem US $ 6 bilhões em valor da empresa. Schiller disse que uma grande empresa vai contar com valores menos voláteis do fluxo de óleo e provavelmente ver ganhos no preço de suas ações.

Além disso, por US $ 1 bilhão em dinheiro, a Energia XXI também concordou em pagar aos acionistas da EPL cerca de US $ 500 milhões em ações ordinárias, um prêmio de 37 por cento sobre os preços das ações recentes. Investidores da Energia XXI deverão possuir 77 por cento da empresa após o acordo.

Schiller vai continuar em seu papel como presidente e CEO da empresa depois que o negócio for concluído, e a sede da empresa permanecerá em Houston. Energia XXI antecipa a aquisição de dívida corporativa da EPL, cerca de 720 milhões dólares americanos, elevando o valor total do negócio para US $ 2,3 bilhões.

Ações da Energia XXI cairam 5,8 por cento, para 22,02 dólares no início do pregão quarta-feira na Nasdaq. As ações da EPL subiram 30 por cento, para 37,85 dólares na New York Stock Exchange.

Houston companies to form major Gulf oil producer in $1.5B deal
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