A Enauta assinou um contrato de compra e venda para que a Westlawn Americas Offshore (WAO) adquira 20% de participação no BS-4, área que inclui os campos de Atlanta e Oliva, informou a companhia em comunicado na quinta-feira (21). O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos investidores da 1ª e 2ª séries de debêntures da Enauta, e da ANP. 

O valor do contrato é de US$ 301,7 milhões, que serão pagos no fechamento da transação. Em até 60 dias, deverá ocorrer o pagamento de US$75 milhões como empréstimo e contabilizados como parte do valor de compra se o negócio for fechado; e, na conclusão do negócio, US$ 226,7 milhões deverão ser pagos antes de ajustes habituais relacionados ao fluxo de caixa líquido gerado a partir da data efetiva de 1º de novembro de 2023.

O acordo também envolve a opção de venda de 20% de participação na Atlanta Field B.V. (“AFBV”) por US$65 milhões para exercício em 2024.  A AFBV é a subsidiária da Enauta, que tem a receber, pela Yinson, um crédito de longo prazo associado ao FPSO Atlanta no valor de US$ 328 milhões.

O CEO da Enauta, Décio Oddone, afirmou que a transação se dá em linha com a estratégia de geração de valor, diversificação e expansão da companhia, bem como na eficiência na alocação de capital e gestão de portfólio de petróleo e gás balanceado, de alto crescimento e alto retorno ajustado a riscos.

O negócio também contribuirá para a estratégia da companhia de maximizar o valor na comercialização do petróleo de nicho de Atlanta, que atualmente atende a mercados de combustível de baixo teor de enxofre no Sudeste Asiático.

Adicionalmente, o CFO da Enauta, Pedro Medeiros, entende que a transação contribui para aprimorar a avaliação dos investidores de ações e debêntures da Enauta, ilustrando a atratividade de longo prazo na valorização potencial resultante do crescimento previsto para Atlanta e Oliva. 

“O valor implícito dessa parceria destaca o potencial aumento do valor de mercado da Enauta, especialmente quando considerados o retorno potencial do Polo Atlanta, das recentes aquisições de importantes ativos periféricos, além da alta capacidade de entrega da equipe técnica da Enauta”, disse o CFO. 

O grupo WestLawn atua nas bacias offshore do Golfo do México, onshore dos Estados Unidos e do Canadá, e no fornecimento de tecnologias de produção voltadas para petróleo pesado. “Estamos contentes pela nossa primeira expansão na América Latina em parceria com a Enauta. Compartilhamos visões semelhantes sobre o potencial de longo prazo para as Américas e esperamos ampliar nosso relacionamento em outras partes da região”, comentou o COO da WAO, Greg Hebertson.

Programa de recompra de ações

A Enauta também informou, na quinta-feira (21), que seu Conselho de Administração aprovou programa de recompra de ações de emissão da companhia. O programa visa a aquisição de até 20 milhões de ações ordinárias para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, sem redução do capital social.

Segundo o comunicado da Enauta, o objetivo do programa é cumprir obrigações decorrentes de planos de remuneração baseada em ações da companhia e maximizar a geração de valor para seus acionistas. 

A recompra das ações poderá ser feita em mercados organizados de valores mobiliários ou fora, podendo utilizar instrumentos derivativos de liquidação física ou financeira. O prazo para adquirí-las é de até 18 meses, entre 20 de março de 2024 a 20 de setembro de 2025.

Fonte: Revista Brasil Energia