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Clippings - 19/07/13

Ferrous inicia captação para ampliar mina

A mineradora Ferrous informou ontem ter recebido o estudo que atesta a viabilidade da expansão da Mina de Viga, em Minas Gerais, principal ativo do grupo. A certificação foi o sinal verde para a busca de finan-
ciamento para o projeto, orçado em \JS$ 1,28 bilhão no perãodo entre 2014 e 2016.

A equação financeira passará pela captação de recursos na forma de dívida e equity. Além de atrair investidores estratégicos, a Ferrous tentará levantar recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), informou Jayme Nicolato, presidente executivo da companhia, ao Broad-cast, serviço em tempo real da Agência Estado.

A Ferrous prevê atingir pro-
dução de 40 milhões de toneladas/ano de minério até 2026.0 plano estratégico vai requerer aporte de US$ 3,38 bi até 2018, incluindo, além de Viga, as minas Viga Norte e Serrinha, todas em Minas Gerais.

O capital da Ferrous é pulverizado entre fundos globais. A lista é liderada pelos americanos IEP Ferrous Brazil (13,7%) e Harbinger Group (11,7%). A trading suíça Glencore, uma das interessadas nos ativos da mineradora MMX, de Eike Batista, adquiriu uma fatia de 3,7% no início do ano.

A meta é levantar US$ 1,5 bilhão para viabilizar o salto da produção de Viga de 3,5 milhões de toneladas, em 2013, para 15 milhões, em 2017. A captação está sendo coordenada por um banco brasileiro. Ele prevê buscar entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão com o BNDES e, se necessário, outros bancos. O valor restante deverá ser captado na modalidade equity, até junho de 2014. Nicolato acredita que haverá interesse de siderúrgicas, mineradoras, fundos e tra-dings pelo projeto.