A GE e a Baker Hughes firmaram um acordo para criar uma nova fornecedora de bens e serviços no setor petróleo. Com receita combinada de US$ 32 bilhões e operações em mais de 120 países, a empresa será a segunda maior prestadora de serviços do setor.

Aprovado pelo conselho de administração de ambas as companhias, o acordo prevê que os acionistas da Baker Hughes responderão por 37,5% da nova companhia, enquanto a GE terá os demais 62,5%. A expectativa é que a transação seja concluída em meados de 2017.

“Esta operação permitirá que aceleremos a entrega de soluções digitais à indústria de óleo e gás. Acreditamos que a Predix (startup da GE) se tornará uma referência na indústria e sinônimo de bons resultados para os clientes”, declarou o CEO da GE, Jeff Immelt.

O presidente da Baker, Martin Craighead, ressaltou que a combinação dos negócios das empresas criará uma plataforma integrada para otimizar os projetos de óleo e gás. “A nova companhia será uma líder do mercado, bem posicionada para competir na indústria de óleo e gás, empurrando a fronteira da inovação para nossos clientes”, comentou.

O portifólio da nova companhia compreenderá desde bens e sérvios para subsea e perfuração, equipamentos rotativos e imageamento, por parte da GE, às tecnologias de perfuração e avaliação e completação e produção da Baker. A ideia é ir além, entregando soluções focadas no aumento de produtividade.

Com a combinação dos negócios, as companhias esperam gerar sinergias de US$ 1,6 bilhão até 2020, o equivalente a um valor presente líquido de US$ 14 bilhões. A nova empresa terá sede em Houston, nos EUA, e Londres, no Reino Unido.

Jeff Immelt, CEO da GE, será o presidente do Conselho de Administração da nova empresa, enquanto Lorenzo Simonelli, CEO da GE O&G, assumirá o cargo de presidente e diretor executivo da empresa. Martin Craighead, CEO da Baker, será o vice-presidente do CA da nova companhia.

O “novo” board da Baker Hughes será composto por nove diretores, cinco dos quais – incluindo Jeff Immelt – serão designados pela GE e quatro – incluindo Martin Craighead – pela Baker.

A GE contratou a Centerview Partners e o escritório Shearman & Sterling como assessores financeiro e jurídico na transação, respectivamente. Já a GE é assessorada pelo Morgan Stanley e o escritório Davis Polk.