Se a operação for efetivada, a empresa combinada será uma das maiores companhias de serviços petrolíferos cotadas na Bolsa de Valores de Olso, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,3 bilhões

O Grupo DOF firmou um acordo para adquirir a Maersk Supply Service, segundo comunicado divulgado pelo grupo nesta terça-feira (2). Se a operação for efetivada, a empresa combinada será uma das maiores companhias de serviços petrolíferos cotadas na Bolsa de Valores de Olso, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,3 bilhões.

Especificamente, a DOF vai adquirir, em certos termos e condições, todas as ações da Maersk Supply Service da Maersk Supply Service Holding, que é, por sua vez, subsidiária da A.P. Møller Holding. Ou seja, se a operação for concluída, a A.P. Møller Holding se tornará, indiretamente, um acionista majoritário do Grupo DOF, tendo em vista que a Maersk Supply Service Holding terá 25% do capital social da DOF após a emissão das ações de contrapartida.

O acordo prevê o pagamento em dinheiro e em novas ações que serão emitidas pela DOF, representando um valor aproximado de US$ 1,11 bilhão. No comunicado, a DOF explica que, antes do fechamento da transação, determinadas entidades, embarcações, ativos e passivos serão transferidos da estrutura da Maersk Supply Service e não serão adquiridos pela DOF.

O negócio de instalação eólica offshore, por exemplo, já foi separado da Maersk Supply Service. Além disso, a transação não inclui as operações da Maersk Supply Service no Brasil.

A Maersk Supply Service Holding terá o direito de nomear, caso a aquisição seja aprovada, dois membros adicionais no Conselho de Administração da DOF (sendo que um será eleito vice-presidente e outro será eleito membro do Comitê de Remuneração do conselho) e o presidente do Comitê de Indicação da DOF. Essas nomeações terão validade de dois anos a partir do fechamento da transação.

A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação de autoridades reguladoras, bem como a disponibilidade de financiamento e outras condições habituais. A estimativa é que a DOF convoque uma assembleia geral extraordinária no final deste mês e, dependendo das condições, que o fechamento seja efetuado durante o quarto trimestre de 2024.

Frota combinada

A aquisição da Maersk Supply Service pelo Grupo DOF cria uma provedora líder de serviços offshore com escala abrangente e uma ampla gama de serviços para as indústrias de energia offshore. “As operações atuais da DOF e da Maersk Supply Service são estratégicas e geograficamente complementares, e as ambições de crescimento futuro estão fortemente alinhadas”, afirma a DOF no comunicado.

A DOF afirma que vê oportunidades de crescimento no setor de O&G e na eólica offshore (Fonte: DOF)

O Grupo DOF, após a aquisição da Maersk Supply Service, contará com uma força de trabalho de mais de 5,4 mil funcionários com 78 embarcações offshore/subsea, sendo 65 próprias, e capacidade de engenharia para atender os mercados offshore e subsea.

A frota da Maersk Supply Service é composta por 22 embarcações, sendo 13 AHTSs (Anchor Handling Tug Supply Vessels), oito CSVs (Construction Support Vessel) e um cable layer vessel). No Brasil, a Maersk possui uma frota atual de sete embarcações, sendo cinco AHTSs e dois PSVs (Platform Supply Vessel), segundo o relatório de maio da Associação Brasileira de Empresas de Apoio Marítimo (Abeam), divulgado nesta terça-feira (2).

Fonte: Revista Brasil Energia