A Hapag-Lloyd tem planos de levantar cerca de 150 milhões de euros (US$ 209,9 milhões) de investidores institucionais através de títulos. A empresa pagará juros de 9,0% sobre o vínculo.

O armador alemão anteriormente colocou títulos no valor de US$ 700 milhões como parte de uma reestruturação global do seu financiamento. O pacote consiste em ações de cinco e sete anos de títulos, tanto em euros como em dólares.


A Tui – acionista majoritária da companhia – possui particular interesse na operação, uma vez que a Hapag-Lloyd será capaz de pagar a dívida com juros que tem com o conglomerado turístico alemão, detentor de 43,3% de participação nas ações da transportadora. O restante é posse de um consórcio com sede em Hamburgo.

Em declaração, a Tui anunciou que a demanda pelo título foi tão forte que o volume incialmente previsto de US$ 500 milhões foi incrementado em mais US$ 200 milhões. A ação inclui duas parcelas – uma em euros e outra em dólares. O grupo germânico aguarda um pagamento de 65 milhões de euros referente a juros da dívida da Hapag-Lloyd e mais 227 milhões de euros adicionais, relativos a um empréstimo anterior.

Anteriormente, a Hapag-Lloyd cedeu seu direito de fazer uso das garantias estatais no valor de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,6 bilhão) que recebeu em 2009, quando estava em dificuldades financeiras. Este foi um pré-requisito para o lançamento do título.