A Hapag-Lloyd estabeleceu os termos para a sua oferta pública inicial (“IPO”, na sigla em inglês), restabelecendo a faixa de preço para as ações que passaram de US$ 500 milhões para US$ 300 milhões. Segundo a companhia, os acionistas do grupo a Kühne (Kühne Maritime) e a CSAV (Compañía Sud Americana de Vapores) participarão com US$ 60 milhões, sendo US$ 30 milhões cada. O valor oferecido pelas ações será entre 23 e 29 euros por título. A oferta total, incluindo rendimentos primários da companhia, tem opção de alocação de ações com potencial de atingir US$ 410 milhões (cerca de 362 milhões de euros).

Ainda segundo a companhia, com base no feedback positivo dos investidores, recebido desde o anúncio dos planos de IPO, a Hapag-Lloyd decidiu avançar com a oferta. “A administração e os acionistas decidiram redimensionar o volume da oferta a um nível que permita futuros alvos de investimentos na Hapag-Lloyd”, disse Rolf Habben Jansen, membro do conselho executivo da Hapag-Lloyd, acrescentando que são esperadas receitas brutas de aproximadamente US$ 300 milhões, que permitirão que a empresa possa investir em navios e contêineres para reforçar ainda mais a sua competitividade. “O acesso ao mercado de capitais é importante para nós. No longo prazo, ele vai apoiar o nosso futuro crescimento através de investimentos em nossos ativos. Apesar das condições desafiadoras do mercado de capitais, acreditamos que este é o passo certo para a Hapag-Lloyd. Reforçando nossa capacidade de prosseguir a nossa estratégia focada na criação de mais valor para os nossos acionistas”, finalizou. A expectativa é que a decisão sobre o número de novas ações a serem colocadas no mercado seja realizada no dia 27 de outubro.