A Enauta pode estar mais perto de conseguir trazer dois novos parceiros para o projeto de Atlanta, na Bacia de Santos. A petroleira avançou com o processo de farm-out do campo, selecionando propostas não-vinculantes da Karoon e da Harbour, que seguem na negociação como preferencial biders.

As propostas de Atlanta foram recebidas no início no início de agosto. As ofertas não-firmes da Karoon e da Harbour possuem participações individuais de 30%.

A partir de agora, os dois grupos darão início ao due diligence. A entrega de propostas vinculantes deverá ocorrer entre outubro e novembro.

Ao que tudo indica, as ofertas dos dois grupos não estariam concorrendo entre si. A proposta da Enauta prevê a possibilidade da venda de um percentual de até 60%, desde que assegurada a sua posição de operadora do projeto e a participação de pelo menos 40% no ativo.

A operação de farm-out da Enauta em Atlanta está sendo coordenada pelo Banco Itaú. Os valores apresentados nas propostas não-vinculantes são mantidos sob sigilo.

A oportunidade foi divulgada ao mercado em junho, sendo conduzido de forma discreta desde então. Desde o final de 2020, quando a Barra Energia deixou o projeto, a Enauta detém 100% de participação no campo. No passado, o consórcio chegou a contar com um terceiro sócio, a extinta OGX.

O campo de Atlanta produz através Sistema de Produção Antecipada (SPA), interligado ao FPSO Petrojarl I. No final de agosto, a Enauta reconectou o terceiro poço do projeto, buscando atingir uma produção de 20 mil barris/dia de óleo.

O sistema definitivo do campo está programado para entrar em operação 2022. A Enauta vem conduzindo uma série de contratações para o projeto, o que inclui um processo de negociação com a Yinson para adaptação e afretamento do FPSO OSX-2, indicado pela petroleira para ser utilizado no ativo.

A empresa de FPSO apresentará proposta firme comercial e técnica para o projeto em outubro. Capacitado com planta de produção de 100 mil barris/dia de óleo, o FPSO terá que ser adaptado para 50 mil barris/dia, tendo em vista um óleo mais pesado de 14º API.

A venda de parte da participação da Enauta em Atlanta está condicionada ao recebimento de propostas-firmes que guardem paridade com as estimativas internas de valores da petroleira brasileira. Aparentemente, Karoon e Harbour apresentarão as ofertas vinculantes ainda sem saber o valor da taxa diária do FPSO do sistema definitivo.

Com a entrega de propostas firmes programada para ocorrer entre outubro e novembro, a operação de farm-out de Atlanta não deve ser finalizada ainda em 2021, mas apenas em 2022. Se concretizado futuramente pela Enauta, o negócio marcará o terceiro projeto de desenvolvimento da Karoon na Bacia de Santos, onde já responde pela operação de Baúna e Neon.

Fonte: Revista Brasil Energia