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Na Mídia - 17/09/20

Latam modifica proposta de financiamento e poderá ter crédito de US$ 2,45 bi liberado

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Logo Latam | Divulgação

Após ver os termos do financiamento de US$ 2,45 bilhões rejeitados pela Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York, a Latam apresentou ontem à noite uma nova proposta que contempla os minoritários e retira o principal ponto que foi objeto de controvérsia: a possibilidade de conversão de dívida em participação acionária.

A nova proposta do financiamento DIP (debtor in possession na sigla em inglês) foi resultado de intensas negociações com o comitê de credores e abre a possibilidade para credores minoritários e para o Knighthead Capital — principais críticos da proposta anterior — entrarem no financiamento.

— As negociações representam um grande avanço no relacionamento da Latam com os credores e vai permitir que eles passem a participar conjuntamente das decisões relevantes do processo de recuperação judicial — diz Ana Carolina Monteiro, advogada de reestruturação e insolvência do Kincaid Mendes Vianna Advogados, que representa credores da Latam.

Pela nova proposta, a tranche A, de até US$ 1.3 bilhão, continuará a ser liderada pela Oaktree Capital Management, mas a Knighthead entrará com US$ 175 milhões.

Na tranche C, de até US$ 1,150 bilhão, os atuais acionistas — Qatar Airways e os grupos Cueto e Eblen — entram com US$ 750 milhões e a Knighthead, com US$ 250 milhões. Há ainda a opção para os acionistas minoritários da Latam entrarem com até US$ 150 milhões. Caso esse valor não seja atingido, os demais participantes da tranche C poderão completar.

A nova proposta precisará ser aprovada pela Corte, mas agora que os credores estão alinhados a expectativa é de que isso seja feito ainda hoje.

Fonte: Jornal O Globo