Os credores da Sete Brasil se reunirão no dia 9 de agosto para apreciar a nova – e aparentemente derradeira – oferta da Magni Partners para aquisição das sondas Urca, Frade, Arpoador e Guarapari. Após quatro meses de negociações, o grupo elevou o valor de sua proposta de US$ 250 milhões para US$ 296 milhões, assegurando, em contrapartida, melhorias contratuais.
Fontes que participam do processo afirmam que a percepção dos credores em relação ao novo valor apresentado está melhor, ainda que ele esteja bem abaixo dos US$ 554 milhões inicialmente estipulados como mínimo. A avaliação é que os credores estão “conformados”.
A data da nova Assembleia Geral de Credores (AGC) foi marcada na última sexta-feira (12/7), durante uma reunião para esclarecer detalhes do processo e da nova proposta. A maior parte dos pedidos de esclarecimento foi solicitada por credores ligados a instituições públicas, preocupados em evitar questionamentos futuros de suas áreas de conformidade.
A Magni Partners conseguiu ganhos na negociação com o Brasfels e o Jurong Aracruz, chegando à proposta final há cerca de duas semanas. As ofertas para a compra das quatro sondas da Sete foram abertas no final de março, e o prazo para finalizar as negociações termina em setembro.
Magni poderá vender sondas
Se aprovada, a compra das sondas garantirá à Magni Partners contrato de afretamento de dez anos com a Petrobras, a uma taxa de US$ 299 mil/dia. As condições técnicas da oferta terão que ser aprovadas pela petroleira. Na proposta apresentada, o grupo indica a Etesco como operadora das unidades.
Empresas de perfuração apostam que a Magni Partners irá adquirir as unidades para vendê-las futuramente, tendo o atrativo do contrato de longo prazo com a Petrobras. Especula-se que o grupo finalizará as obras de construção para, então, buscar um comprador.
Executivos ouvidos pela BE Petróleo consideram que o caixa da Sete Brasil e a capacidade de negociação da Magni Partners e dos estaleiros Brasfels e Jurong estão próximos do limite. O Alvarez & Marsal – escritório de advocacia que a assessora o grupo de sondas – e o Licks Contadores Associado (administrador judicial do processo) defendem, desde o início, a venda das unidades.
A operação integra o processo de recuperação judicial da Sete Brasil, que é conduzido pela 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele envolve um passivo de cerca de US$ 5 bilhões. Ainda que as sondas sejam vendidas, o grupo dificilmente conseguirá liquidar toda sua dívida.
A lista de credores da empresa inclui o Banco do Brasil, Bradesco, FI-FGTS, FGCN, Caixa Econômica, Santander e Canvas, que comprou o crédito do Itaú BBA, entre outros. O grupo de sondas possui 12 acionistas: BTG Pactual, Luce, EIG Global Energy Partners, Lakeshore, Previ, Petros, Funcef, Valia, FI-FGTS, Santander, Bradesco e Petrobras.
Além da Magni Partners, o leilão atraiu o grupo Keppel Fels, com a oferta global de US$ 50 milhões para aquisição das duas semissubmersíveis em construção em seu próprio estaleiro (US$ 35 milhões para a Urca e US$ 15 milhões para a Frade).
Fonte: Brasil Energia