– A empresa de logística e transporte MRS anunciou oferta de R$ 1,2 bilhão em debêntures incentivadas com vencimento em 2041.

A companhia vai usar o dinheiro no reembolso de investimentos no projeto Baixada Santista, em São Paulo. Os recursos servirão para cobrir 30% dos investimentos previstos para o projeto, segundo a MRS.

A agência de classificação de risco Fitch atribuiu rating ‘AAA(bra)’ à proposta de emissão. A nota reflete “a operação madura da MRS, a força e a resiliência de sua geração de caixa e de suas margens, sua estrutura de capital conservadora e sua adequada liquidez”, dizem os analistas em relatório.

Na avaliação da Fitch, o modelo de negócios da empresa se beneficia da demanda cativa por transporte, com cláusulas de proteção de volume para a maioria de seus contratos e um modelo tarifário bem definido.

Além disso, destaca, nos últimos anos, o fluxo de caixa operacional demonstrou resiliência frente a retrações econômicas, taxas de câmbio desfavoráveis e flutuações nos preços de combustíveis e do minério de ferro.

Segundo o cronograma da oferta, a coleta de intenções de investidores será feita no dia 11 de março. A liquidação da operação deve ocorrer dois dias após o procedimento. UBS BB e Santander coordenam a emissão.

Fonte: https://valor.globo.com/financas/noticia/2026/02/24/mrs-vai-emitir-r-12-bilho-em-debntures-incentiv