A Petrobras Global Finance B.V. (PGF) aumentou o teto de recompra dos títulos (Waterfall Tender Offer) de US$ 3 bilhões para US$ 6 bilhões. Além disso, a subsidiária da petroleira brasileira retificou o montante dos Títulos Globais com vencimento em março de 2019 e cupom de 7,875% para US$2,750 bilhões, ante o valor de US$ 1,5 bilhão que fora apresentado à comissão de valores imobiliários dos EUA (SEC) no último dia 17.

Os demais termos das ofertas de recompra e solicitação de consentimento anunciadas, assim como os consentimentos e carta de transmissão também datados de 17/5, permanecem os mesmos. A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda desses títulos para recomprar outros títulos e para propósitos corporativos em geral. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 23/5.

A subsidiária chamou a BB Securities Ltd, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Santander Investment Securities Inc. para atuar em conjunto com os principais dirigentes e bookrunners na oferta dos títulos e como dealer managers e solicitation agents nas ofertas de recompra e solicitação de consentimento. A Global Bondholder Services Corporation está atuando como agente depositária e de informações para as ofertas de recompra e solicitação de consentimento.

Precificação

A Petrobras informou a precificação dos títulos (“Global Notes”) em dólares americanos (U.S.$) com vencimentos de 5 e 10 anos emitidos pela PGF. Veja a seguir os termos da emissão dos títulos, conforme sua data de vencimento:

Vencimento em 2021:

• Emissão: 8,375% de Notas Globais PGF com vencimento em 2021
• Volume: U.S.$5.000.000.000
• Cupom: 8,375%
• Datas dos pagamentos de juros: 23 de Maio e 23 de Novembro de cada ano, iniciando em 23 de Novembro de 2016
• Preço de emissão: 99,002%
• Rendimento ao investidor: 8,625%
• Vencimento: 23 de Maio de 2021

Vencimento em 2026:

• Emissão: 8,750% de Notas Globais PGF com vencimento em 2026
• Volume: U.S.$1.750.000.000
• Cupom: 8,750%
• Datas dos pagamentos de juros: 23 de maio e 23 de novembro de cada ano, iniciando em 23 de Novembro de 2016
• Preço de emissão: 98,374%
• Rendimento ao investidor: 9,000%
• Vencimento: 23 de Maio de 2026