A Petrobras Global Finance aumentou o limite da recompra anunciada na quinta-feira (7/7) de US$ 2 bilhões para US$ 3 bilhões. A companhia vai recomprar papéis com vencimento em 2017, 2018 e 2019.

A operação será custeada por meio da reabertura da emissão de títulos com vencimento em 2021 e 2026. Os papéis 8,375% com vencimento em 2021 serão recomprados por um volume de US$ 1,75 bilhão (valor total devido de US$ 6,75 bilhões), enquanto os papéis 8,75% com vencimento em 2026 serão recomprados por US$ 1,25 bilhão (valor total devido de US$ 3 bilhões).

A agência Fitch atribuiu nota BB, grau de especulação, à nova emissão da petroleira brasileira. A reabertura oferta de títulos foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Comission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. A expectativa da companhia é concluir a emissão até o dia 13 de julho.

No final de maio, a companhia já havia anunciado uma operação semelhante para prolongar o prazo da dívida. A oferta de títulos foi concluída pelo valor de US$ 6,75 bilhões e teve participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Companhias como Wheaterford, Transocean e Prosafe anunciaram operações semelhantes recentemente.