Segundo a empresa, a demanda do mercado para compra dos títulos foi de aproximadamente 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina

A Petrobras comunicou ao mercado na quarta-feira (10) que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional, como a emissão de Global Notes, no valor de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2030 e US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2036, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF. A empresa informou que a demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
 
Segundo a Petrobras, a operação foi precificada no dia 3 de setembro de 2025 e apresentou o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2002 para título com vencimento em 2030. Além disso, foi o menor diferencial de taxa (spread) sobre os Treasuries, os títulos do Tesouro Norte-Americano, desde 2011 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para título com vencimento em 2030.
 
“Os spreads pequenos em relação aos títulos soberanos, que são considerados referência no mercado, demostram a confiança dos investidores na Petrobras. Essa emissão está alinhada à estratégia da companhia de manter uma estrutura de capital eficiente, gerando valor e flexibilidade em cenários desafiadores”, destaca o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo.
 
A Petrobras reafirmou que e que os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, sem especificar destinações. As principais informações da emissão informadas pela empresa são as seguintes:
 
Emissão: Global Notes a 5,125% com vencimento em 2030

Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
Cupom: 5,125% a.a.
Datas dos pagamentos de juros: 10 de março e 10 de setembro de cada ano, iniciando em 10 de março de 2026
Preço de emissão: 99,024%
Rendimento ao investidor: 5,350% a.a.
Vencimento: 10 setembro de 2030
Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB (S&P)

Emissão: Global Notes a 6,250% com vencimento em 2036

Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
Cupom: 6,25% a.a.
Datas dos pagamentos de juros: 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, iniciando em 10 de janeiro de 2026
Preço de emissão: 97,784%
Rendimento ao investidor: 6,550% a.a.
Vencimento:10 de janeiro de 2036
Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB (S&P)
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Fonte: Revista Brasil Energia