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Clippings - 27/06/16

Petrobras estende prazo para recompra de títulos

A Petrobras Global Finance estendeu o prazo para a recompra de títulos com vencimento em 2018 até o dia 8 de julho. A companhia também aumentou o pagamento total anunciado para cada US$ 1 mil de US$ 1,1 mil para US$ 1,115 mil.

Além disso, será pago US$ 5 para cada US$ 1 mil de títulos entregues antes do prazo final para os corretores que processarem as ordens em favor dos detentores dos títulos em valor total de até US$ 350 mil.

De acordo com a companhia, até o momento detentores de títulos com valor equivalente a US$ 269,46 milhões, que representam 48,45% do total, já aceitaram a oferta de recompra. A atividade faz parte da operação para prolongar o prazo da dívida da empresa.

No mês passado, a companhia anunciou que faria uma oferta de títulos com vencimento em 2026 e 2021, no valor de US$ 6,75 bilhões, a fim de arrecadar recursos para realizar a recompra de papéis que vencem em fevereiro e março de 2017, janeiro e março de 2018 e janeiro de 2019.