A Petrobras fará uma nova emissão e recompra de títulos no mercado norte-americano por meio da subsidiária Petrobras Global Finance. O objetivo é usar os recursos da venda para recomprar títulos antigos e utilizar os recursos remanescentes para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas a vencer.

A petroleira já iniciou a oferta de recompra de títulos com vencimento em 2019 e 2020, até o limite de US$ 2 bilhões. A recompra é válida até o dia 6 de fevereiro e está condicionada à nova emissão.

Ao longo de 2016, a Petrobras já havia feito emissões e recompras de títulos para prolongar o prazo da dívida. No final de maio, a companhia anunciou uma oferta de títulos que foi concluída pelo valor de US$ 6,75 bilhões e contou com a participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. O valor foi utilizado para a recompra de papéis com vencimento em 2018.

Em julho, a petroleira recomprou notas com vencimento em fevereiro e março de 2017, janeiro e março de 2018 e janeiro de 2019, pelo valor total de R$ 3,041 milhões. Os recursos para a recompra foram obtidos por meio da emissão de US$ 3 bilhões de títulos com vencimento em 2021 e 2026.