A emissão será feita em duas séries, com uma primeira série de R$ 1,6 bilhão e uma segunda de R$ 800 milhões

A Prio informou, na segunda-feira (23), a aprovação da sexta emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 2,4 bilhões. As debêntures serão divididas em duas séries: uma de R$ 1,6 bilhão e outra de R$ 800 milhões. 

As debêntures de primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos, enquanto as de segunda série terão prazo de sete anos. 

Segundo o comunicado, a emissão contará com garantia fidejussória sob a forma de fiança, outorgada pela companhia e pelas subsidiárias Prio Comercializadora, Prio Bravo e Prio Tigris.

Além disso, a companhia contratou swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão. Dessa forma, a emissão em conjunto com os instrumentos derivativos resultará em um custo médio dolarizado de 6,62% ao ano e duration (tempo previsto para o retorno do capital investido e os juros do título) aproximada de 4,4 anos.

Fonte: Revista Brasil Energia