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Clippings - 11/08/15

Prumo recebe aprovação do BNDES para concessão de financiamento de longo prazo

A Prumo divulgou que a Porto do Açu Operações S.A. (subsidiária da companhia) recebeu carta com a aprovação definitiva da Diretoria do BNDES referente ao alongamento e alteração da estrutura de sua dívida de curto prazo. O documento prevê a extensão do perãodo de carência e do vencimento da dívida para 18 anos. A aprovação estabelece o financiamento de longo prazo de R$ 2,8 bilhões, dos quais R$ 2,3 bilhões serão desembolsados no momento da assinatura do contrato. Este montante será repassado pelos Bancos Santandere Bradesco e será integralmente utilizado para a amortização dos empréstimos-ponte concedidos anteriormente pelo banco. Os R$ 500 milhões restantes, destinados a investimentos pára a conclusão da obra do porto, serão repassados por um terceiro banco, ainda a ser definido. O prazo de financiamento será de 18 anos (com vencimento em 2033), sendo 4 anos de carência e 14 anos de amortização. A operação será concluída com a assinatura dos contratos.

A Prumo Logística possui uma dívida de R$ 3,3 bilhões. Deste total, R$ 2,3 bilhões são referentes a esta dívida de longo aprovada pelo BNDES e R$ 1 bilhão com a emissão de debêntures de longo prazo.

Vale lembrar que, desde o início da operação do Porto do Açu no último ano, a Prumo assinou importantes contratos comerciais e ampliou suas operações com o desenvolvimento de novos terminais. Entre eles está a operação do Toil (Terminal de Petróleo) do Porto do Açu, prevista para o próximo ano com o transbordo de petróleo para a BG. Além disso, a empresa iniciou a operação do TMULT (Terminal Multicargas) com o contrato com a Votorantim Metais para a exportação de bauxita. O terminal tem capacidade para movimentar 4 milhões de toneladas por ano de granéis sólidos, contêineres e veículos e a Prumo está em negociação com outros clientes âncoras.