De acordo com Quintin V. Kneen, presidente e CEO da Tidewater, a aquisição representa uma oportunidade única de entrar no Brasil em grande escala. A transação, avaliada em aproximadamente US$ 500 milhões, inclui o refinanciamento da dívida existente da Wilson Sons Ultratug Offshore

A Tidewater anunciou, no domingo (22), que firmou um acordo definitivo para adquirir todas as ações em circulação da Wilson Sons Ultratug Offshore (joint venture entre a Wilson Sons e a Ultratug, do grupo chileno Ultranav), por um valor empresarial de aproximadamente US$ 500 milhões, incluindo a assunção da dívida existente da JV.

Nos termos da transação, a Tidewater adquirirá todas as ações em circulação da Wilson Sons Ultratug Offshore em troca de uma contraprestação em dinheiro, a ser financiada com recursos próprios. Prevê-se também que a dívida existente da JV, de aproximadamente US$ 261 milhões (em 30 de setembro de 2025), fornecida pelo BNDES e Banco do Brasil, seja refinanciada como parte da transação. 

A operação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Tidewater e a expectativa é de que seja concluída no final do segundo trimestre de 2026. Ela está, no entanto, sujeita às aprovações regulatórias necessárias e a outras condições de fechamento usuais, incluindo a aprovação do Cade. 

De acordo com Quintin V. Kneen, presidente e CEO da Tidewater, a aquisição da Wilson Sons Ultratug Offshore representa uma oportunidade única de entrar no Brasil em grande escala, tendo em vista que a JV possui uma frota composta por quase 90% de embarcações construídas no Brasil.

“Isso proporciona à Tidewater duas vantagens distintas: primeiro, a atratividade dessas embarcações em licitações locais e, segundo, a oportunidade de utilizar a capacidade de REB [Registro Especial Brasileiro] oferecida pela frota da JV, juntamente com a tonelagem internacional da Tidewater, para buscar oportunidades no Brasil e desfrutar do mesmo status de uma embarcação construída no Brasil”, afirmou Kneen, segundo o comunicado. 

A Wilson Sons Ultratug Offshore possui uma frota de 22 PSVs (Platform Supply Vessels), sendo que 21 estão em operação no Brasil e 19 foram construídas no país. Com a possível aquisição, a Tidewater poderá aumentar sua frota no Brasil de seis para 28 embarcações, e terá uma frota de 213 OSVs (Offshore Support Vessels), elevando o tamanho total de sua frota global para 231 embarcações, incluindo barcos de apoio à tripulação, rebocadores e embarcações de manutenção. 

“Supondo que a transação seja concluída no final do segundo trimestre, esperamos que a aquisição gere aproximadamente US$ 220 milhões em receita e uma margem bruta de aproximadamente 58% nos primeiros 12 meses. Além disso, esperamos ter aproximadamente US$ 14 milhões em despesas administrativas e gerais anuais”, disse Kneen, ainda segundo o comunicado. No momento, a carteira de pedidos (backlog) da Wilson Sons Ultratug Offshore totaliza cerca de US$ 441 milhões. 

“A escala da indústria offshore no Brasil, e em particular a indústria de embarcações offshore, é uma das maiores do mundo, e acreditamos que os fundamentos de longo prazo para este mercado são altamente favoráveis”, finalizou o executivo. 

Fonte: Revista Brasil Energia