O conselho fiscal da Tui aprovou o refinanciamento da Hapag-Lloyd, em uma medida que poderá implicar na saída do conglomerado alemão do mercado de transporte de cargas conteinerizadas.

A Hapag-Lloyd emitirá US$ 670 milhões em títulos de alto rendimento, providenciando também uma nova linha de crédito rotativo para renegociar a dívida da companhia, além de encerrar uma garantia de empréstimo de US$ 1,6 bilhão, o que permite a retomada do pagamento de juros aos detentores da dívida.

A Tui declarou que espera receber da Hapag-Lloyd US$ 87 milhões em juros diferidos sobre empréstimos no mês de outubro. O grupo germânico também antecipará o pagamento de um empréstimo de curto prazo no valor de US$ 304 milhões à transportadora.

O refinanciamento será realizado em conjunto com o corsórcio alemão Altert Ballin, detentor de 56,7% da Hapag-Lloyd. A Tui – que possui 43,3% de participação – declarou que permanece no direito de vender todas as ações da companhia a terceiros a qualquer momento.

Analistas acreditam que o refinanciamento da Hapag-Lloyd seja o primeiro passo de um plano estratégico da Tui para retomar o foco em sua principal linha de negócios, o turismo. Anteriormente, o CEO do conglomerado, Michael Franzel, teria declarado que os fundos obtidos com a venda da operadora de contêineres seriam reinvestidos no setor turístico.

No segundo trimestre de 2010, a Hapag-Lloyd obteve lucro recorde de US$ 294 milhões, ante o déficit de US$ 250,3 milhões registrado no ano anterior.